大奶美女             长江证券股份有限公司            （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                   （第五期）                    刊行公告             联席主承销商、簿记料理东说念主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                              联席主承销商                      理东说念主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港同一区南                                    （中国（上海）目田贸易试 三路8号超卓时间广场（二    山街说念桂湾五路128号前海深                                    验区世纪通衢1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）                签署日历：二〇二四年十月   本公司偏激整体董事、监事、高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告 内容的确、准确和齐全。                   进犯事项教唆 月 16 日获取中国证券监督料理委员会《对于得意长江证券股份有限公司向专科 投资者公征战行公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕2330 号）得意面向专 业投资者刊行额度不滥觞（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称“本次债 券”）。   本次债券采纳分期刊行的形势，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公征战行公司债券（第五期）                 （以下简称“本期债券”）为本次债券的第 七次刊行，刊行鸿沟不滥觞东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元）。   本期债券品种一简称为“24 长江 06”，债券代码为 148996，本期债券品种二 简称为“24 长江 07”，债券代码为 148997。本期债券每张面值为 100 元，刊行 价钱为东说念主民币 100 元/张。 元/张。 者刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适宜性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往来举止无效。 往来的苦求。本期债券相宜深圳证券往来所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来形势。但本期债券上市前，公司财务 情状、运筹帷幄功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求概况获取深圳证券往来所得意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所 除外的其他往来场地上市。 询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券采纳固定利率体式，本期债券票面利率由发 行东说念主和簿记料理东说念主按照刊行时网下询价簿记闭幕共同协商详情。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。    刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 把柄利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）刊行，刊行采纳网下 面向专科机构投资者询价配售的形势。网下申购由刊行东说念主与主承销商把柄网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将把柄深交所的关系规则进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东说念主提交《长江证券股份有限公司 表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，滥觞 1，000 万元的必须是 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应死守关系法律律例和中国证券监督管 理委员会的关联规则，并自行承担相应的法律牵涉。 行的债券。刊行东说念主不左右刊行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等形势谋取不正 当利益或者向其他关系利益主体运送利益；抵挡直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的运筹帷幄通过关联金融机构相 互抓有相互刊行的债券；不从事其他违犯公说念竞争、破碎市集规律等举止。   刊行东说念主的控股激动、本色遏抑东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款举止。   投资者应当在认购法子向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、破碎市集规律等举止。投资者不 得通过同谋聚集资金等形势协助刊行东说念主平直或者波折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主 承销做事、融资参谋人、商议做事等体式的用度。   资管居品料理东说念主偏激激动、合伙东说念主、本色遏抑东说念主、职工不得平直或波折参与 上述举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行闭幕公告中就关系认购情况进行披 露。 期间、认购宗旨、认购程序、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 合进行通用质押式回购往来的基本条件。刊行东说念主拟向深圳证券往来所和中国证券 登记公司苦求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购关系苦求尚需关联 部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的关系规则实验。 明书为准。 的债券。刊行东说念主不得左右刊行订价、暗箱操作；不得以代抓、相信等形势谋取不 朴直利益或者向其他关系利益主体运送利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的运筹帷幄通过关联金融 机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违犯公说念竞争、破碎市集规律等举止； 刊行东说念主的控股激动、本色遏抑东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款举止。刊行东说念主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的见知》第三条第二款规则的举止。 学合理的投资策略和风险料理轨制，灵验贯注和遏抑风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违犯公说念竞争、破碎市集规律等举止。投资者不得通过同谋聚集资金等方 式协助刊行东说念主平直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念做事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融资参谋人、咨 询做事等体式的用度。资管居品料理东说念主偏激激动、合伙东说念主、本色遏抑东说念主、职工不 得平直或波折参与上述举止。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联 事项的见知》第八条第二款、第三款规则的举止。   本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行证明，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲安祥了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）召募证明书》。与本次发 行的关系尊府，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往来 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温和。                       释 义   除非很是教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公征战行的不滥觞 200 亿元（含）之公司债券                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 本次刊行           指   本期债券之公征战行                    《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战 召募证明书          指                    行公司债券（第五期）召募证明书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司，或适用法律              指 中登公司               律例规则的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券往来所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督料理委员会 中信证券、牵头主承销商    指   中信证券股份有限公司 中信建投、联席主承销商、              指     中信建投证券股份有限公司 簿记料理东说念主 华泰纠合、联席主承销商、              指     华泰纠合证券有限牵涉公司 债券受托料理东说念主 长江保荐、联席主承销商    指   长江证券承销保荐有限公司 管帐师事务所、中审众环    指   中审众环管帐师事务所（荒谬粗拙合伙） 资信评级机构         指   纠结伙信评估股份有限公司                    刊行东说念主与主承销商详情本期债券的利率询价区间后，投资                    者平直向簿记料理东说念主发出申购订单，簿记料理东说念主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东说念主主承销商把柄申购情况详情本期                    债券的最终刊行鸿沟及刊行利率的经由                    在登记公司开立证券账户且相宜《公司债券刊行与往来管 专科机构投资者        指   理宗旨（2023 年纠正）                                》及关系法律律例规则的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购苦求        长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行                指 表                  公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行 配售缴款见知书        指                    公司债券（第五期）配售证实及缴款见知书 一、本期刊行基本情况   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称呼：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债 券（第五期）。本期债券品种一简称为“24 长江 06”，品种二简称为“24 长江   刊行鸿沟：本期公司债券面值总和不滥觞 50 亿元（含），分为两个品种。本 期债券设立品种间回拨选拔权，刊行东说念主和簿记料理东说念主将把柄网下申购情况，决定 是否讹诈品种间回拨选拔权，在总刊行鸿沟内进行回拨，即减少其中一个品种的 刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟增多相应金额，品种间回拨无比例适度（如 某个品种的刊行鸿沟全额回拨至另一品种，则本期债券本色变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 390 天，品种二期限 为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信轨范：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行实现后，债券认购东说念主可按照关联主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情形势：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将把柄网下 询价簿记闭幕，由公司与簿记料理东说念主按照关联规则，在利率询价区间内协商一致 详情。   刊行形势：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价、把柄簿记建档情况 进行配售的刊行形势。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律律例辞谢购买者除外）。   承销形势：本期债券由主承销商以代销的形势承销。   配售王法：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个往以前。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个往以前。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权获取上一计息期间的债 券利息。   付息形势：本期债券品种一到期一次性还本付息，本期债券品种二按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个往以前，顺宽限间付息款项不另计利息）；本期 债券品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个往以前，顺宽限间付息款项不另计利息。   兑付形势：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个往以前，顺宽限间兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 自后的第 1 个往以前，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券品种一于付息日向投资者支付的利息金额为投资者罢休 利息登记日收市时所抓有的本期债券票面面值*票面利率*计息天数/365 天；本期 债券于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者 抓有的本期债券票面面值。本期债券品种二于付息日向投资者支付的利息为投资 者罢休利息登记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者抓有的本期 债券临了一期利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规则统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系规则办理。   偿付法则：本期债券在歇业计帐时的返璧法则等同于刊行东说念主粗拙债务。   信用评级机构及信用评级闭幕：经纠结伙信轮廓评定，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，评级预测褂讪。本期债券无债项评级。   拟上市往来场地：深圳证券往来所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务和 补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司将把柄《公司债券刊行与往来料理宗旨（2023 年 纠正）》    《债券受托料理契约》             《公司债券受托料理东说念主执业举止准则》等关系规则， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   账户一：   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：416010100102959858   收款银行考虑东说念主：程智杰   收款银行考虑电话：027-87305881   账户二：   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：8111501013401244053   收款银行考虑东说念主：蒋振   收款银行考虑电话：027-85355347   账户三   账户称呼：长江证券股份有限公司   开户银行：上海银行股份有限公司市南分行   银行账户：03006017017   收款银行考虑东说念主：卜玮琦   收款银行考虑电话：021-52966571   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   簿记料理东说念主：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰纠合证券有限牵涉公司和 长江证券承销保荐有限公司。   债券受托料理东说念主：华泰纠合证券有限牵涉公司。   通用质押式回购安排：本期债券相宜通用质押式回购往来的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的关系规则实验。   与本期债券刊行关联的期间安排：        日历                      刊行安排       T-2 日                     刊登召募证明书、刊行公告、改名公告 （2024 年 11 月 5 日）                     网下询价（簿记）       T-1 日                     详情票面利率 （2024 年 11 月 6 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇始日 （2024 年 11 月 7 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 11 月 8 日）   用收款账户                     刊行闭幕公告日   注：上述日历为往以前。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金开头必须相宜国度关联规则，应当具备相应的风险识 别和承担材干，且相宜《料理宗旨》、                 《适宜性料理宗旨》及关系法律律例的规则。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情花式   本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.65%-2.65%，品种二的票面利率询 价区间为 1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将由刊行东说念主和簿记料理东说念主把柄簿 记建档闭幕详情。   （三）询价期间   本期债券网下利率询价的期间为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价期间内，参与询价的债券往来参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等荒谬情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往来 参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等形势向簿记管 理东说念主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战 行公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表》                       （以下简称“《询价及申购申 请表》”）（见附件一），并由簿记料理东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇荒谬情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息表露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止期间不得晚于当日   （四）询价宗旨   债券往来参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等荒谬情况下的债券往来参与东说念主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及申 购苦求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及申购苦求表》应珍藏：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不联结；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 滥觞 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终详情的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及申购苦求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及申 购苦求表》文献提交至簿记料理东说念主或者承销机构处，并电话证实。    主承销商有权把柄询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及申购苦求表》一朝提交至簿记 料理东说念主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得撤离。    申购传真：010-56162085 分机号：90007    商议电话：010-56051402    申购邮箱：bjjd07@csc.com.cn    考虑东说念主：王明夏、钱瑞哲    簿记建档场地：簿记料理东说念主自有故意场地    刊行东说念主和主承销商将把柄询价情况详情本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将 按上述详情的票面利率向投资者公征战行本期债券。    （五）救急处罚形势    簿记建档经由中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档场地、变更簿记 建档期间、救急认购、取消刊行等救急处罚轨范。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 表露救急处罚的关系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形势向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。   如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死障，把柄系统收复期间，簿记料理 东说念主将表露相应公告证明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为相宜《公司债券刊行与往来料理宗旨（2023 年纠正）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须相宜国度关联 规则，应当具备相应的风险识别和承担材干，且相宜《公司债券刊行与往来料理 宗旨（2023 年纠正）》             《深圳证券往来所债券市集投资者适宜性料理宗旨（2023 年 纠正）》及关系法律律例规则。   （二）刊行数目   本期债券刊行鸿沟不滥觞 50 亿元（含 50 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1，000 万元），滥觞 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行期间   本期债券网下刊行的期限为 2 个往以前，即 2024 年 11 月 7 日（T 日）和      （五）申购宗旨 自行承担关联的法律牵涉。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日） 前办理完毕开户手续。    簿记料理东说念主有权把柄询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。      （六）配售    簿记料理东说念主把柄网下询价闭幕及网下刊行期间专科机构投资者认购苦求情 况对总共灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会滥觞其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当总共投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率疏导且在该利率上的总共申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适宜筹商永久同一的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权决定本 期债券的最终配售闭幕。      （七）缴款    簿记料理东说念主将于 2024 年 11 月 7 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《配售证实及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证实及缴款见知书》与专科机构 投资者提交的《询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨 力。   获取配售的专科机构投资者应按《配售证实及缴款见知书》的要求，在 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记料理东说念主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 长江 06 及 24 长江 07 认购资金”字样。   账户称呼：中信建投证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京京城大厦支行   银行账户：8110701012302229933   汇入行东说念主行支付系统号：302100011026      （八）失约认购的处理   获取配售的投资者淌若未能在《配售证实及缴款见知书》规则的期间内向簿 记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记料理东说念主有权处罚该违 约投资者申购要约项下的沿途债券，并有权进一步照章根究失约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险教唆   主承销商在已知鸿沟内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，安祥风险 揭示条件参见《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债 券（第五期）召募证明书》。 六、刊行东说念主和主承销商      （一）刊行东说念主   称呼：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东说念主：金才玖 董事会文书：周纯 考虑东说念主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商 称呼：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 考虑东说念主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记料理东说念主 称呼：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东说念主：王常青 考虑东说念主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052219 传真：010-56160130 邮政编码：1000200    （四）联席主承销商、受托料理东说念主   称呼：华泰纠合证券有限牵涉公司   住所：深圳市前海深港同一区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭外洋大厦A座6层   法定代表东说念主：江禹   考虑东说念主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称呼：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）目田贸易查验区世纪通衢1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东说念主：王初   考虑东说念主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范说念洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东说念主：长江证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                    牵头主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：华泰纠合证券有限牵涉公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司                              年   月   日 附件一： 很是教唆：本期债券在深圳证券往来所进行往来，请证实贵单元在深圳证券往来所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇市集变化或其他荒谬情况，刊行东说念主与簿记料理东说念主有权延伸本期债券的簿记期间或者取消 本期债券刊行。  长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）网下利率询                     价及申购苦求表                       进犯声明   填表前请安祥阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。   本表照旧申购东说念主齐全填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记料理东说念主后，即组成申 购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将把柄簿记料理东说念主详情的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购苦求表》中总共带*神色均为必填项，短缺部分信息或填写信息症结的《网下利率 询价及申购苦求表》         ，将无法录入至深圳证券往来所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东说念主                          *调和社会信用代码 承办东说念主姓名                          电子邮箱 考虑电话                           传真号码 证券账户称呼                      证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计野心）                         债券期限：390 天                       利率区间：1.65%-2.65%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                           债券期限：3 年期                         利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                    簿记料理东说念主                               长江证券     主承销商                         中信证券      华泰纠合证券                   中信建投证券                               承销保荐   分仓比例（%）   进犯教唆： 购金额为单一申购，最低为 1，000 万元（含） ，且为 1，000 万元的整数倍。 品种二简称：24 长江 07，债券代码：148997。 为：1.80%-2.80%。 力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购苦求表》          （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 11 月 6 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 分机号 90007；备用邮箱：bjjd07@csc.com.cn；商议电话：010-56051402。如遇荒谬情况 可适宜延伸簿记期间。   申购东说念主在此承诺： 例适度）； 商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，本次申购系的确投资运筹帷幄，关系投资举止合理审慎； 簿记料理东说念主向申购东说念主发出《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）配售 缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”）                     ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记料理东说念主见知的划款账户。淌若申购东说念主违犯此义务，簿记料理东说念主有权处罚该失约申购东说念主订 单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主得意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付失约金，并 补偿簿记料理东说念主由此遭受的吃亏； 代抓、相信等形势谋取不朴直利益或向其他关系利益主体运送利益，未平直或通过其他利益关系场所接纳刊行 东说念主提供财务资助等举止； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记料理东说念主有权暂停或完了本次刊行； 他关联方等浪漫一种情形。如是，请打勾证实所属类别：    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员    （ ）抓股比例滥觞 5%的激动    （ ）刊行东说念主的其他关联方 反公说念竞争、破碎市集规律等举止；                    （附件二）                        ，并证实自身属于（                               ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已明察本期债券的投资风险 并具备承担该风险的材干； 极配合该核查职责并将照实提供灵考解说尊府，不得采纳提供不实材料等本事狡饰投资者适宜性料理要求。如 本申购东说念主未通过簿记料理东说念主对其进行的投资者适宜性核查，则本申购东说念主得意簿记料理东说念主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记料理东说念主因此遭受的一切损成仇产生的一切用度； 章的营业牌照、以及监管部门要求概况解说申购东说念主为专科投资者的关系解说；簿记料理东说念主有权视需要要求申购 东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记料理东说念主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，抵挡直或者变相收取债券刊行东说念主承销服 务、融资参谋人、商议做事等体式的用度。 与 13、14 条所述举止。   申购东说念主已充分明察并贯通上述承诺，证实本次申购资金不是平直或者迂追想自于刊行东说念主偏激利益关系 方，不存在职何体式协助刊行东说念主开展自融或结构化的举止，孤高配合簿记料理东说念主关系核查职责，并自发承担 一切关系犯警违章效果。                                                            （单元盖印）                                                               年 月 日   附件二：专科投资者证实函（以下内容无用发送至簿记料理东说念主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及申购苦求表》中）  把柄《公司债券刊行与往来料理宗旨》《证券期货投资者适宜性料理宗旨》及《深圳 证券往来所债券市集投资者适宜性料理宗旨》之规则，请证实本机构的投资者类型，并将 下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：  （A）经关联金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理 公司偏激子公司、买卖银行偏激看法子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主；  （B）上述机构面向投资者刊行的看法居品，包括但不限于证券公司金钱料理居品、基 金料理公司偏激子公司居品、期货公司金钱料理居品、银行看法居品、保障居品、相信产 品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：  （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请证明具体类型并附上关系解说文献（如 有）。  如您收到我司的缴款见知书，即标明您已获取配售阅历且已认同我司对您专科投资者 阅历的认定。   附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无用发送至簿记料理东说念主处，但应 被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，把柄关系监管机构对于债券市集投 资者适宜性料理的关联规则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请厚爱安祥 阅读，温和以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往来前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济情状和财务材干，筹商是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、圭臬券欠库风 险、计谋风险偏激他种种风险。   二、投资者应当把柄自身的财务情状、本色需求、风险承受材干，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和往来。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受吃亏的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏的 风险。   七、投资者在回购期间需要保证回购圭臬券足额。淌若回购期间债券价钱下降，圭臬 券折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券 不及。   八、由于国度法律、律例、计谋、往来所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者 的往来产生不利影响，致使酿成经济吃亏。   很是教唆：   本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和往来的总共风险。 贵公司在参与债券认购和往来前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募证明书以及往来所相 关业务王法，证实已解析并贯通风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有饱和的风险承受材干，并自行承担参与认购和往来的相应风险，幸免因参与债券认购 和往来而际遇害以承受的吃亏。