广发证券股份有限公司2024年面向专科投资   者公设备行公司债券（第四期）             刊行公告              牵头主承销商           东方证券股份有限公司    （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）              联席主承销商         中银海外证券股份有限公司     （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）           签署日历：2024年 月   本公司偏执整体董事、监事、高档管理东谈主员保证公告内容实在、准确、完满， 莫得伪善记录、误导性敷陈或要紧遗漏。                     蹙迫事项领导 面值不跳动 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期） （以下简称“本期债券”）刊行鸿沟不跳动 50 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为“24 广发 08”，债券代码为 148988；品种二债券简称为 “24 广发 09”，债券代码为 148989。 刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，泛泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适宜性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游动作无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为 财富欠债率为 73.65%，母公司口径财富欠债率为 74.68%；刊行东谈主最近三个管帐 年度达成的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经 审计的并吞报表中包摄于母公司所有者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值）       ，臆想不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的 财务缠绵相宜关连礼貌。 交游的肯求。本期债券相宜在深圳证券交游所的上市条件，交游形式包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财 务状态、缠绵功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保 证本期债券的上市肯求大略赢得深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法进行 上市交游，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主缠绵与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在 除深圳证券交游所之外的其他交游时事上市。 并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）刊行，刊行选用网下 面向投资者询价配售的形式。网下申购由刊行东谈主与簿记管理东谈主根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳交游所的关连礼貌进行。 开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管理东谈主提交《网 下利率询价及申购肯求表》的形式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元 为 1，000 万元，跳动 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记管理东谈主另有 礼貌的除外。 者不得通过同谋集合资金等形式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券， 不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得径直或者变相收取债券发 行东谈主承销管事、融资照顾人、商讨管事等神气的用度。    资管家具管理东谈主偏执鼓舞、结伙东谈主、内容限定东谈主、职工不得径直或转折参与 上述动作。    投资者不得罪人利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违章融资或替代 违章融资认购。投资者认购本期债券应顺从关连法律法则和中国证券监督管理委 员会的相关礼貌，并自行承担相应的法律株连。 时期、认购主张、认购才调、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。 定，本期债券信用等第为 AAA，本期债券相宜进行债券通用质押式回购交游的 基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连礼貌履行。 等形式详情。刊行东谈主承诺不会径直或者转折认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会掌握刊行订价、暗箱操作；不会以代握、信赖等形式谋取不耿介利益或者向其 他关连利益主体运输利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的方针通过关联金融机构相互握有相互 刊行的债券；不会有其他违抗公谈竞争、破碎市集顺序等动作。    刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股鼓舞、内容限定东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施上 述动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就关连认购情况进行披 露。 绩下滑或要紧坐法违章影响刊行及上市条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资忽视。投资者欲详备了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）召募说明书》。与本次发 行的关连贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 刊行东谈主已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交游所流露了《广发证券股份有限公 司 2024 年第三季度回报》，敬请投资者和顺。纵容 2024 年 9 月末，刊行东谈主总资 产为 7，706.53 亿元，净财富为 1，480.95 亿元，财富欠债率为 75.37%；2024 年 1- 元，同比增长 16.43%。纵容本刊行公告签署日，刊行东谈主缠绵状态正常，财务数据 及缠绵未出现要紧不利变化或对其偿债才调产生要紧影响的其他事项，本期债券 仍相宜在深圳证券交游所的上市条件。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者和顺。                     释       义 刊行东谈主、刊行主体、本              指   广发证券股份有限公司 公司、公司、广发证券 本集团、集团       指   本公司及并表范围内的子公司（从属公司）                  经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓舞大                  会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国 本次债券         指   证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总和不跳动东谈主                  民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面                  向专科投资者公设备行公司债券”                  广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公 本期债券         指                  司债券（第四期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公设备行公司债券                  《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行 召募说明书        指                  公司债券（第四期）召募说明书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资管理有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券财富管理（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金管理有限公司 广发融资租借       指   广发融资租借（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金管理有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发家富管理（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路成立股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用职业集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的缠绵动作                    以股票价钱指数为方向物的金融期货合约，即以股票市集                    的股价指数为交游方向物，由交游两边刚硬的、商定在未 股指期货           指                    来某一特定时期按约订价钱进行股价指数交游的一种规范                    化合约 IPO            指   初度公设备行股票（Initial Public Offerings）                    及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII           指                    Investors）                    及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII           指                    Investors）                    固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC           指                    Currencies & Commodities）                    东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII          指                    Institutional Investors） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年改革） 《债券管理主张》       指   《公司债券刊行与交游管理主张》（2023年改革） 《深交所上市司法》      指   《深圳证券交游所公司债券上市司法（2023年改革）》 《公司司法》         指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司司法》 牵头主承销商/债券受托 管理东谈主/簿记管理东谈主/东方   指   东方证券股份有限公司 证券 联席主承销商/中银证券    指   中银海外证券股份有限公司 中诚信海外/评级机构     指   中诚信海外信用评级有限株连公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明管帐师事务所（特等泛泛结伙） 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司                    《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行 《债券受托管理条约》     指                    公司债券受托管理条约》 《债券握有东谈主会议规          《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行                指 则》                 公司债券握有东谈主会议司法》                    中诚信海出门具的《广发证券股份有限公司2024年面向专 评级回报           指                    业投资者公设备行公司债券（第四期）信用评级回报》                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日      指   括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾省的法定节假                    日和/或休息日）                    中华东谈主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节假 使命日            指                    日或休息日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日                    获准在上海证券交游所或深圳证券交游所上市的以东谈主民币 A股             指                    表明价值、以东谈主民币认购和进行交游的股票                   获准在香港聚拢交游所有限公司上市的、以东谈主民币表明面 H股            指                   值、以港币进行认购和交游的股票 国务院           指   中华东谈主民共和国国务院 中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会 深交所           指   深圳证券交游所 上交所           指   上海证券交游所 股转系统          指   寰宇中小企业股份转让系统 证券业协会         指   中国证券业协会 香港联交所         指   香港聚拢交游所有限公司                   中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐 企业管帐准则        指                   准则》 回报期/最近三年及一期   指   2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月 最近三年及一期末      指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 回报期末          指   2024年6月末                   中华东谈主民共和国，就本召募说明书而言，不包括中国香港 中国、我国         指                   相称行政区、中国澳门相称行政区和台湾省 元             指   如无相称说明，为东谈主民币元 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的基本条目 债券（第四期）       。 期债券分为两个品种，设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限定，刊行东谈主和簿记 管理东谈主将根据本次债券刊行申购情况，在总刊行鸿沟内，由刊行东谈主和簿记管理东谈主 协商一致，决定是否哄骗品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟， 同期对另一品种的刊行鸿沟增多疏导金额，单一品种最大拨出鸿沟不跳动其最大 可刊行鸿沟的 100%。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记管理东谈主按摄影关礼貌，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行驱散后，债券认购东谈主可按摄影关主 管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外）。 行。 债券登记机构的相关礼貌统计债券握有东谈主名单，本息支付形式偏执他具体安排按 照债券登记机构的关连礼貌办理。 品种二付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交游日，顺脱时代付息款项不另计利息）。 顺脱时代兑付款项不另计利息）。 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者纵容兑付登记日收市时投资者握有的本期债券最 后一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。 务。 召募资金专项账户，用于继承、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期） 信用评级回报》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为相识，本期债券信 用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用 等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 AAA，评级瞻望为相识，本期债券信用等第为 AAA，本期债券相宜进行债券通 用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连礼貌 履行。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行相关的时期安排         日历                      刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告和评级回报等  （2024 年 11 月 5 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 11 月 6 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2024 年 11 月 7 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管  （2024 年 11 月 8 日）   理东谈主专用收款账户                      公告讦行驱散   注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。 （二）利率询价预设时代及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.70%-2.70%，最终票面利率由刊行东谈主与簿记管理东谈主根据簿记建档驱散 在上述区间范围内协商详情。 （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）14:00-17:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特等情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的形式向簿记管理东谈主发 送《网下利率询价及认购肯求表》               （见附件），并由簿记管理东谈主在簿记系统中录入 认购订单。   如遇特等情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息流露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日 （四）询价主张   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购肯求表》。   债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券交游参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购肯求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》应稳固：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不贯串；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 并为 1，000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和就是最终详情的票面利率的所有标位的累计申购量；   （7）如关于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照内容 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）簿记时期段内提交 认购单/《网下利率询价及认购肯求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及关连申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记管理东谈主或者承销机构处，并电话证实：   （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购肯求表》（附件一）；    （2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主履历讲明 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资讲明文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真至簿记管理东谈主处，即 具有法律料理力，不得猬缩。    传真：021-23153505；邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；酌量电话：021-    刊行东谈主和簿记管理东谈主将根据网下询价驱散详情本期债券的最终票面利率，并 将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行 东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公设备行本期债券。 （五）济急治理形式    簿记建档进程中，出现东谈主为操作罪恶、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照济急预案选用变更簿记建档时事、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急治理方法。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 流露济急治理的关连情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。    如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时期，簿记管理 东谈主将流露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与交游管理主张 （2023年改革）》《深圳证券交游所债券市集投资者适宜性管理主张（2023年修 订）》及《证券期货投资者适宜性管理主张》关连礼貌且在中国证券登记结算有 限株连公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁 止购买者除外）。 （二）刊行数目   本期债券刊行鸿沟为不超50亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单 位为1，000万元，跳动1，000万元的必须是1，000万元的整数倍。 （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。 （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2024年11月7日（T日）至2024年 （五）申购主张 记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2024年11月6日（T-1日）前开立证券账户。 簿记管理东谈主提交询价、申购文献及关连专科机构投资者天资文献。 （六）配售   簿记管理东谈主根据网下询价驱散对所有有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会跳动其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额跳动或就是本期债券刊行总和时所对应的 最高申购利率证实为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一起获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他特等情况，对边缘配售驱散进行适宜 出动）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 （七）缴款   赢得配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在2024年11 月8日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行 公司债券（第四期）认购资金”字样，同期向簿记管理东谈主传真划款证据。对未能 在2024年11月8日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记管理东谈主 有权取消其认购，有权治理其申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章精良 其法律株连。   收款账户户名             东方证券股份有限公司   收款账户账号             1001244329025711229   收款账户开户行            中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部   大额支付号              102290024433 （八）背约认购的处理   赢得配售的专科机构投资者若是未能在《缴款申诉书》礼貌的时期内向簿记 管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记管理东谈主有权治理该背约 投资者申购要约项下的一起债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五 的比例向簿记管理东谈主支付背约金，并抵偿簿记管理东谈主由此遇到的失掉，并有权进 一步照章精良背约投资者的法律株连。 四、风险领导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，详备风险揭 示条目参见《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券 （第四期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   信息流露承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   （二）牵头主承销商/簿记管理东谈主：东方证券股份有限公司   法定代表东谈主：金文忠 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 电话：021-23153888 传真：021-23153500 酌量东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁 （三）联席主承销商：中银海外证券股份有限公司 法定代表东谈主：宁敏 住所：北京市西城区西单北大街110号7层 电话：010-83949531 传真：010-66578961 酌量东谈主：王锐、王青雲、张正勤 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）                    主承销商：中银海外证券股份有限公司                               年   月   日        附件一：广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券（第四期）                    网下利率询价及申购肯求表                                  蹙迫声明   填表前请详备阅读召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表照旧申购东谈主完满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖有用钤记后，提交至簿记管理东谈主 后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律料理力的不可排除的询价要约。                                  基本信息     机构称呼   法定代表东谈主姓名                         企业营业派司注册号    承办东谈主姓名                              酌量电话 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                          托管单元代码                             利率询价及申购信息              简称：24广发08，代码：148988（询价利率区间1.60%-2.60%）           票面利率（%）                            申购金额（万元）                简称：24广发09，代码：148989（询价利率区间1.70%-2.70%） 蹙迫领导： 行鸿沟为不跳动（含）50亿元，本期债券的最低认购单元为1，000万元（含）                ，且为1，000万元的整数倍。 下利率询价及申购肯求表》      （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2024 年11月6日（T-1日）14:00-17:00之间连同有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主履历 讲明文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理东谈主处。如遇特等情况，经刊行东谈主与 簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经履行信息流露义务后延时一次，延迟后簿记建档 截止时期不得晚于当日19:00。具体以关连信息流露公告为准。    申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；商讨电话：021-23157500。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 定，已就此取得所有必要的表里部批准； 网下利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受簿记管理东谈主所详情的最终配售驱散； 将认购款足额划至簿记管理东谈主申诉的划款账户。若是申购东谈主违抗此义务，簿记管理东谈主有权治理该背约申 购东谈主订单项下的一起债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东谈主支 付背约金，并抵偿簿记管理东谈主由此遇到的失掉； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拆开本次刊行; 他关联方等淘气一种情形。如是，请打勾证实所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员；（ ）握股比例跳动5%的鼓舞；（ ）刊行东谈主的其他关联 方； 允、才调合规； 反公谈竞争、破碎市集顺序等动作； （1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如遴荐B类或D类投资者，请络续证实是否拟将主要财富投向单一债券：是（ ）否（   ） 如遴荐是，请络续证实最终投资者是否为相宜基金业协会规范礼貌的专科投资者：是（ ）否（ ） 风险并具备承担该风险的才调； 理东谈主有权取消刊行； 将照实提供有用讲明贵寓，不得给与提供伪善材料等时代躲藏投资者适宜性管理要求。如申购东谈主未通过 簿记管理东谈主对其进行的投资者适宜性核查，则本申购东谈主应允簿记管理东谈主有权拒却向其配售本期债券，在 此情况下，申购东谈主承诺抵偿簿记管理东谈主因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。申购东谈主通晓并接受，簿 记管理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供关连天资讲明文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管 部门要求大略讲明申购东谈主为专科投资者的关连讲明；簿记管理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关连文献，簿记管理东谈主有权认定其申购无效）。   承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分明察并通晓上述承诺，证实不存在协助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、破碎市集顺序等动作； 不存在通过同谋集合资金等形式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈管事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资照顾人、商讨管事等神气的 用度。资管家具管理东谈主偏执鼓舞、结伙东谈主、内容限定东谈主、职工不存在径直或转折参与上述动作。并自发承 担一切关连坐法违章效果。                                     （申购单元有用钤记） 附件二：专科投资者证实函（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行决策不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及申购肯求表》中） 根据《证券法》       《公司债券刊行与交游管理主张》                     《证券期货投资者适宜性管理主张》以及《深 圳证券交游所债券市集投资者适宜性管理主张（2023 年改革）》之礼貌，请证实本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中： （A）经相关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司 偏执子公司、交易银行偏执答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主； （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司财富管理家具、基金管 理公司偏执子公司家具、期货公司财富管理家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、经 行业协会备案的私募基金；            （如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资 者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：                              （如拟将主要财富投向单一债 券，请同期阅读下方备注项）； （E）刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员及握股比例跳动百分之五的鼓舞； （F）中国证监会和深圳证券交游所所招供的其他投资者。 备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为相宜基金业协会规范礼貌的专科投资者，并在《网下利率询价及申 购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视 为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）  尊敬的投资者：  为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的关连风险，特为您（贵公司）提供此份风险 示知书，请追究阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特 点及风险，审慎评估自身的经济状态和财务才调，酌量是否得当参与。包括：  一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、规范券欠库风险、 战术风险偏执他万般风险。  二、投资者应当根据自身的财务状态、内容需求、风险承受才调，以及里面轨制（若为 机构）   ，审慎决定参与债券认购和交游。  三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各 类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的关连风险以及债券刊行东谈主的关连情 况，根据自身财务状态、内容需求及风险承受才调，审慎酌量是否定购。  四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利才调恶化以及坐蓐 缠绵发生要紧变化的可能性，该类债券存在无法按照召募说明书的商定按期足额还本付息的 风险，可能给投资者变成失掉。  五、您应当相称和顺债券刊行东谈主发布的债券投资者适宜性安排出动公告，实时从指定信 息流露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取关连信息，审慎作出投资决策。 相称领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购的所有风险。 投资者在参与债券认购前，应追究阅读本《风险揭示书》、债券召募说明书以及交游所关连 业务司法，证实已长远并通晓《风险揭示书》的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，确 定自身有富饶的风险承受才调，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭 遇害以承受的失掉。 填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投 资者应追究填写《网下利率询价及申购肯求表》； 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位类似量； 须是 1，000 万元的整数倍。 据我方的判断填写）         。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分辩申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）                 申购金额（万元）             —                        — 上述报价的含义如下： ◆当最终详情的票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23，000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13，000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6，000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2，000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。

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